ลมหายใจครั้งที่สอง

1,000 ปีหลังจากมนุษยชาติสูญพันธุ์ แวมไพร์และมนุษย์หมาป่าได้ร่วมกันปกครองโลกใบนี้ บารอนแวมไพร์น็อกซ์และนักล่าแห่งเผ่าหมาป่าออโรร่าเป็นทั้งศัตรูคู่อาฆาต คู่รักลับ เพื่อช่วยให้ออโรร่าชนะเทศกาลจันทร์คู่และช่วยแม่ของเธอ น็อกซ์ได้ใช้เวทมนตร์ต้องห้ามผูกมัดชีวิตของทั้งสองไว้ด้วยกัน ทว่าเขาได้ปิดบังความจริงข้อหนึ่งเอาไว้ นั่นคือทุกความเจ็บปวดที่ออโรร่าได้รับจะส่งผลไปยังเขาทั้งหมด หลังจากสูญเสียคนที่รักและตกเป็นเป้าหมายการไล่ล่าของทั้งสองเผ่า ฉากหน้าพวกเขาแสร้งทำเป็นแตกหัก แต่เบื้องหลังกลับร่วมมือกันสืบหาความจริงของความขัดแย้ง ในที่สุดพวกเขาก็เปิดโปงแผนการที่ผู้ปกครองวางเอาไว้อย่างแยบยล ตลอดนับพันปีที่ผ่านมา พวกเขาคอยจุดชนวนสงครามเพียงเพื่อรักษาคำสาปโบราณเอาไว้ ในคืนแห่งการทดสอบครั้งสุดท้าย ออโรร่ายอมสละโอกาสเดียวที่จะได้กลายเป็นมนุษย์ โดยใช้หัวใจจันทร์คู่ช่วยชีวิตน็อกซ์ ความรักต้องห้ามนี้เองที่ทำลายคำสาปลง และนำพารุ่งอรุณแห่งการฟื้นฟูอารยธรรมมนุษย์ให้กลับคืนมาอีกครั้ง