หารักแท้ให้พ่อหมาป่า

วิลโลว์ นักศึกษาสาวหลงทางบนเขาเอลวีราจนเผลอมีความสัมพันธ์ข้ามคืนกับน็อกซ์ทายาทมนุษย์หมาป่าผู้ตีตราเธอเป็นคู่ครอง ตื่นเช้ามาเธอกลับตั้งท้องสามเดือนและคลอดลูกทันที วิลโลว์ถูกไล่ออกไปจนต้องจำใจทิ้งลูกไว้ที่ปราสาทซึ่งน็อกซ์ตั้งชื่อให้ว่าไมโล หนึ่งปีต่อมา ไมโลยืนกรานว่าวิลโลว์คือแม่แท้ๆ แต่น็อกซ์กลับไม่ได้กลิ่นพันธะคู่ครองจากตัวเธอ ท่ามกลางแผนร้ายของศัตรูหัวใจ ตราประทับแห่งโชคชะตากำลังจะปลุกความทรงจำทุกอย่างให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง